Ahumados Dominguez é uma empresa voltada para o varejo, com uma marca forte e reconhecimento do consumidor no setor de salmão defumado na Espanha. A marca Ahumados Dominguez é conhecida por sua qualidade premium. A aquisição proposta fortalecerá a proposta da Iceland Seafood no mercado varejista espanhol, além de criar oportunidades para utilizar a plataforma que a Ahumados Dominguez possui para vender produtos de bacalhau de alta qualidade da Islândia. Com a aquisição, a Iceland Seafood entrará no setor de salmão na Espanha, sendo que o salmão, juntamente com o peixe-espada, é a principal espécie de frutos do mar na Espanha. Aproveitando tanto as oportunidades não exploradas que a Ahumados Dominguez tem como uma empresa independente, quanto as oportunidades que uma parceria com a Iceland Seafood cria, o objetivo será crescer significativamente as vendas e a lucratividade nos próximos anos.
De acordo com a LOI, o preço de compra para a participação de 80% será de 8,8 vezes o EBITDA, com base em uma estrutura livre de dívidas e caixa. A intenção da Iceland Seafood é financiar a aquisição com uma combinação de dívida e patrimônio, com a estrutura final de financiamento ainda sendo trabalhada. A LOI é um documento legalmente não vinculativo e servirá como base para a discussão dos principais termos da transação potencial. As partes visam concluir a transação antes de meados de julho, e mais atualizações sobre o progresso feito em relação à transação proposta serão fornecidas conforme apropriado.
Para mais informações:
Iceland Seafood International hf.
http://www.icelandseafood.com/Investors
Bjarni Ármannsson,
bjarni.armannsson@icelandseafood.com
