Oceanpath adquire Carr & Sons
Oceanpath, a subsidiária irlandesa da Iceland Seafood International (“Iceland Seafood”), completou a aquisição da Carr & Sons Seafood Limited (“Carr & Sons”) e da empresa irmã Mondi Properties Ltd, que possui as instalações de produção. Carr & Sons é um importante jogador no setor de frutos do mar na Irlanda, com foco na produção de produtos de salmão de alta qualidade para o varejo. O valor da capital social foi de €6,5 milhões, conforme divulgado anteriormente na assinatura do LOI em 28 de agosto de 2020.
A Carr & Sons é uma empresa de processamento de frutos do mar irlandesa especializada na produção de salmão defumado de alta qualidade. Com a aquisição da Oceanpath em março de 2018, a Iceland Seafood estabeleceu uma base sólida no mercado irlandês de frutos do mar. A aquisição da Carr & Sons fortalece ainda mais a posição da empresa.
A Carr & Sons opera uma instalação de produção em Killala, na costa oeste da Irlanda, com vendas predominantemente para pontos de venda no varejo irlandês. As vendas anuais de 2019 totalizaram €11,5 milhões, e a empresa gerou um lucro antes dos impostos de €0,9 milhões nesse ano. Os produtos da Carr & Sons são vendidos tanto sob marcas próprias de varejistas quanto com marca própria. Uma parte significativa das vendas ocorre sob a marca Nolan Quality Seafoods, uma marca líder de salmão defumado na Irlanda. A empresa também tem um foco forte na produção de salmão orgânico, que é vendido tanto localmente na Irlanda quanto exportado para a Europa Continental.
A Iceland Seafood vê a aquisição da Carr & Sons como uma boa adaptação à estratégia do Grupo de focar no crescimento de atividades de valor agregado em mercados onde já possui uma plataforma forte e posição de mercado. A aquisição fortalecerá ainda mais a posição do Grupo no atendimento ao mercado varejista irlandês. Do ponto de vista do Grupo, também representa um passo significativo para criar um equilíbrio vantajoso entre os setores de varejo e foodservice. Com a aquisição e o crescimento futuro no varejo no Reino Unido, cerca de 50% da rentabilidade do Grupo será gerada pelo setor de varejo.
A Iceland Seafood exerceu simultaneamente sua opção de adquirir 33% das ações da Oceanpath da Ecock Holding Ltd. Após a transação, a Oceanpath será 100% controlada pela Iceland Seafood.
A Iceland Seafood adquiriu 67% da Oceanpath em março de 2018. Desde então, a empresa tem se saído bem, com uma forte presença no mercado de frutos do mar frescos e defumados no varejo irlandês. A Iceland Seafood valoriza muito a família Ecock, que fundou a empresa há três décadas e gerenciou a Oceanpath para se tornar líder de mercado na Irlanda. Ken e Trevor Ecock formam o núcleo da equipe de gestão na Irlanda e continuarão nesse papel, após assumirem o comando de seu pai Alan Ecock, que se aposentou no verão passado.
O valor da compra das ações é de €9,0 milhões, sendo 40% pago em ações e 60% em dinheiro. Assim, o conselho da Iceland Seafood decidiu aumentar o capital social da empresa emitindo 58.477.341 novas ações, que serão entregues ao vendedor. A emissão de ações está em conformidade com o artigo 4(3) dos Estatutos da Iceland Seafood, conforme aprovado na assembleia geral anual da empresa em 19 de março de 2020, onde os acionistas renunciaram ao direito de preferência em relação às novas ações emitidas sob o artigo 4(3).
As ações serão emitidas eletronicamente e registradas na Nasdaq CSD após o registro no Registro de Empresas da Receita Federal da Islândia. O capital social total da empresa após o aumento será de 2.674.479.971.
A família Ecock continua investida na empresa, possuindo 58.477.341 ações da Iceland Seafood, representando cerca de 2,19% do capital social em circulação após a transação. O conselho da Iceland Seafood decidiu emitir as ações com base na autorização da assembleia anual da empresa em março de 2020. A Iceland Seafood foi assessorada financeiramente pela MAR Advisors e legalmente pelos escritórios de advocacia Walker na Irlanda e Lex na Islândia.
Ken Ecock, Diretor Executivo da Oceanpath
“Estou ansioso para trabalhar com a equipe da Carr & Sons e continuar a desenvolver nossos negócios na Irlanda, oferecendo mais de 200 empregos locais. A experiência de nossa equipe e a qualidade da produção nos permitirão ampliar a gama de produtos e serviços que oferecemos aos nossos clientes, posicionando bem o negócio para o futuro.”
Bjarni Ármannsson, CEO
“Estamos muito satisfeitos em fortalecer ainda mais nossa posição no mercado irlandês de frutos do mar. A Oceanpath é uma empresa bem administrada, eficiente, orientada para o cliente e inovadora. Temos muito orgulho de nosso relacionamento com a família Ecock e estamos confiantes de que a equipe de gestão aproveitará bem essa oportunidade. A Carr & Sons é uma empresa bem estabelecida no mercado e estamos ansiosos para ter uma posição mais forte no mercado irlandês. Isso cria oportunidades para mais inovação e benefícios para os consumidores, que são as únicas medidas sustentáveis a longo prazo. Isso faz parte da nossa jornada de construir empresas de valor agregado, que estão próximas do cliente, e podemos, como grupo, aproveitar nosso poder de compra, expertise em fabricação e marketing.”
Sobre a Oceanpath
A Oceanpath é a maior processadora de frutos do mar frescos para varejistas irlandeses, oferecendo frutos do mar frescos e defumados a clientes de varejo e atacadistas no mercado local. O grupo opera duas fábricas: a Oceanpath, que abastece, processa e vende frutos do mar frescos e congelados, e a Dunn’s of Dublin, fundada em 1822, uma marca premium icônica do varejo, mais conhecida pelos seus produtos de salmão defumado.
Sob a gestão atual, a empresa cresceu e se tornou líder de mercado na Irlanda. A empresa recebe regularmente alguns dos prêmios mais prestigiados da indústria, tanto de consumidores quanto de varejistas, incluindo o prêmio de melhor fornecedor de frutos do mar de 2020.
Resultados do 3º trimestre de 2020 e reunião eletrônica para investidores
A Iceland Seafood publicará sua demonstração financeira consolidada interina para o 3º trimestre e os primeiros nove meses de 2020 após o fechamento dos mercados em 18 de novembro de 2020. A empresa realizará uma reunião online às 16:15 do mesmo dia para investidores e participantes do mercado, onde a gestão apresentará e discutirá os resultados e a previsão para o ano completo.
A reunião será transmitida ao vivo em islandês. Um link para a transmissão e a apresentação para investidores será fornecido antes do início da reunião. Os participantes da reunião poderão enviar perguntas por escrito antes e durante a reunião para o e-mail investors@icelandseafood.com.
Sobre a Iceland Seafood International
Com raízes desde 1932, a Iceland Seafood é uma empresa global de vendas, processamento e marketing de frutos do mar congelados, salgados e frescos. Com sede em Reykjavík e operações em oito países com mais de 700 funcionários, a Iceland Seafood é uma empresa de capital aberto, com suas ações listadas na Nasdaq Iceland. O Grupo gera vendas anuais de €450 milhões em 45 países.
Mais informações:
Iceland Seafood International hf
Bjarni Ármannsson, CEO, bjarni.armannsson@icelandseafood.com
